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收购]上海绿新:关于收购浙江德美彩印有限公司

  1、本次股权收购不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定

  根据公司的发展战略,结合公司未来可持续发展经营需要,公司拟收购自然人王斌、

  王钊德、徐幼梅、沈一萍及王桂仙所持有的浙江德美彩印有限公司60%的股权,具体情况

  上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购自然人王斌、王钊德、

  徐幼梅、沈一萍及王桂仙所持有的浙江德美彩印有限公司(以下简称“浙江德美”)60%的股

  权,其中,公司拟收购王斌所持有的浙江德美16.976%的股权,王钊德所持浙江德美10.627%

  的股权,徐幼梅所持浙江德美6.400%的股权,沈一萍所持浙江德美4.267%的股权及王桂仙

  所持浙江德美21.730%的股权,总计占目标公司股权的60%。本次交易的股权转让价款总额

  2013年6月28日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于上海绿新包装材料科

  技股份有限公司收购浙江德美彩印有限公司有关股权的具体内容的议案》;同日,公司与王

  斌等5名自然人签署了《王斌、王钊德、徐幼梅、沈一萍、王桂仙与上海绿新包装材料科技

  本次交易对象为王斌、王钊德、徐幼梅、沈一萍及王桂仙共5名自然人,依次分别持有

  浙江德美56.976%、10.627%、6.400%、4.267%、21.730%的股权,其中王斌为浙江德美法

  2、自然人王斌、王钊德、徐幼梅、沈一萍、王桂仙与公司及公司前十名股东不存在产权、

  业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾

  浙江德美创建于2004年,注册资金5794万元,总资产近3.27亿元。

  主要生产五大类产品:(1)纸杯、(2) 淋膜原纸、 (3)纸碗、(4)彩色纸箱、(5)

  注1:浙江德美2012年度财务报表已经上海立信会计师事务所审计,并出具标准无保留意见审计报

  综合考虑浙江德美的资产价值及该企业未来盈利增长等诸方面因素,在双方对浙江德美

  根据上海立信会计师事务所2013年3月22日出具的《浙江德美彩印有限公司、浙江

  德兴纸塑包装有限公司(以下简称“浙江德兴”)、湖州德美纸制品有限公司(以下简称“湖

  州德美”)2012年度审计报告及财务报表》(信会师报字【2013】第150881号),目标公司

  2012年度净资产为人民币96,996,009.49元,净利润为人民币16,574,785.08元;根据上海申

  威资产评估有限公司2013年6月27日出具的《上海绿新包装材料科技股份有限公司拟收

  购股权涉及的浙江德美彩印有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪申威评报字[2013]第

  0039号),目标公司股权全部权益在评估基准日2012年12月31日的评估值为人民币

  195,044,058.38元。在上述基础上,经谈判协商一致,各方同意目标公司股权全部权益总价

  值为人民币123,000,000.00元,本次拟转让股权的转让价款按下列公式计算:拟转让股权的

  转让价款 = 目标公司股权全部权益总价值 × 拟转让股权比例60%,计算出拟转让股权的

  上述股权转让价款的确定主要是参考了上海申威资产评估有限公司2013年6月27日出

  具的《上海绿新包装材料科技股份有限公司拟收购股权涉及的浙江德美彩印有限公司等三

  家公司股东全部权益价值评估报告》,同时也考虑到浙江德美有关技术和管理对公司经营较

  2.1 协议经甲乙双方签署并经乙方股东大会及审批机构批准生效后30日内,乙方向甲方支

  付股权转让款总额的30%作为定金汇入由甲方指定的账户内(由甲方成员全体签署一份账户

  2.2 甲乙双方办理完毕拟转让股权的工商变更手续后30日内,乙方支付股权转让款总额的

  一旦乙方将上述约定的款项汇入甲方指定账户,即视为乙方已依约完成本协议项下约

  定的支付义务,甲方成员内部如何分配上述款项及可能因此产生的纠纷,均与乙方无关。

  3.1 截至本协议签署时,根据上述《审计报告》目标公司应收甲方成员以及第三方的其他

  应收款为人民币52,367,208.50元(以审计报告审定数为准),在乙方按照上述约定完成股权转

  让款支付后3天内,甲方成员应将上述应收款项全部归还于目标公司。同时,针对第三方的

  其他应收款,在甲方代第三方归还目标公司后,甲方代替目标公司享有向第三方债务人追

  3.2 甲乙双方同意,股权转让完成后,目标公司根据法律及章程规定设立董事会,董事会

  成员5名,董事席位按照股权转让后股东持股比例分配;目标公司法定代表人由董事长担任,

  董事长由董事会选举产生;目标公司不设监事会,设1名监事,由乙方委派;公司高级管理

  人员以目标公司目前人员为主,但财务负责人由乙方委派,乙方有权定期(一个会计年度

  3.3 王斌应继续负责目标公司的经营管理至2016年12月31日,且须在乙方完成对目标公司

  2016年度审计后方可离任。甲方特别承诺:以上述2012年度经审计的净利润(扣除非经常

  性损益)为计算基数,即2013年度净利润(按净利润和扣除非经常性损益孰低原则确认,

  以下有关“净利润”表述含义相同)增长率较2012年度不得低于20%,2014年度净利润增长

  率较2012年度不得低于40%,,2015年度净利润增长率较2012年度不得低于60%,具体数据

  为:2013年度实际完成净利润不低于19,800,000元,2014年度实际完成净利润不低于

  23,100,000元,2015年度实际完成净利润不低于26,400,000元,若上述增长率计算所得的净

  利润与具体数据的绝对数有差异,以具体数据的绝对数为准,若目标公司未能完成上述业

  绩承诺,则甲方同意给予乙方补偿,补偿金额为实际净利润金额与承诺净利润金额之间差

  额的7.421倍乘以60%,乙方有权从未分配利润或者应付股利中直接扣除相应补偿金额,不

  足部分甲方应向乙方支付,甲乙双方于2015会计年度结束并审计完成后统一进行结算。

  3.4 乙方承诺,若目标公司于2013、2014、2015年度经审计的净利润超过上述约定的最低

  业绩目标,对于超出部分利润的分配方式按照甲方和乙方各50%的比例进行分配。

  3.5 甲乙双方同意,2012年12月31日前目标公司的未分配利润由甲方成员按其股权比例

  享有;2013年1月1日后所有收益均归各方按本次股权转让完成后的股权比例享有。乙方

  同意经审计的2012年12月31日前目标公司的滚存利润及/或应付股利由甲方在下列情形同

  时满足时一次性分配、提取:(1)甲方成员还清上述3.1条约定的所欠目标公司借款;(2),

  3.6 甲乙双方同意,为担保甲方履行本协议项下的各项义务包括但不限于业绩保证、承诺

  保证事项等,拟转让股权交割完成后,王斌应将其持有的目标公司的40%股权质押予乙方,

  并办理相关质押手续;且王斌同意其所持有的40%股权,在2016年12月31日之前,未经乙方

  同意,不得向任何第三方转让、质押、信托、托管、赠予或进行其他处置。乙方同意在本

  条约定的担保责任完成或者解除后,自2016年1月1日起30日内配合王斌注销上述40%股权质

  3.7 王斌同意,拟转让股权交割完成后,王斌持有的目标公司的40%股权所享有利润分红

  (包括2013、2014及2015年度可能的利润分红)应保留于目标公司至2015年会计年度审计

  完成后,且在2016年12月31日前不予分配,并作为甲方履行本协议项下的各项义务的担保。

  2016年1月1日起,在本条约定的担保责任完成或解除后,王斌有权要求立即分配上述2013、

  3.8 甲方承诺自股权完成交割之日起5年内,甲方及其关联方不开展任何与目标公司主营

  业务相竞争的活动或在该等竞争活动中拥有利益,就此而言,甲方同意在上述期间内不会

  以委托人、代理人、股东、合资合营方、被许可方、许可方或以其它身份与任何其它第三

  (1)直接或间接从事与目标公司主营业务相同或类似的、且会或可能会产生竞争的任何业

  (2) 为其他从事与目标公司相同或类似业务的第三方,游说或招揽任何目标公司的客户或正

  甲方若违反上述约定,应向乙方和目标公司承担违约责任,违约金为违约所得收益并

  3.9 股权转让应征收的税款,按照法律规定由各方自行承担,因办理工商变更等手续产生

  本协议经各方授权代表签署,且经乙方董事会批准后生效;如股权转让对于乙方构成

  上市公司重大资产重组,则本协议应经中国证监会及其他审批机构批准后生效。

  5.1 各方同意,对于因任何一方违反本协议的任何条款而使对方和/或目标公司产生或遭受

  的任何权利主张、诉讼、损害赔偿、损失和费用(包括法律费用),违约方同意对守约方和

  违约方未能在对方指定的时间内支付本条规定的补偿的,应每天按欠款金额的万分之

  5.2 对于任何在交割日之前或之后存在或出现的甲方未披露的目标公司对第三方应承担的

  债务或责任,导致目标公司及乙方遭受及承担的任何权利主张、诉讼、损害赔偿、损失和

  6.1 不论本合同如何规定或与其他规定是否相反,本合同和本合同项下交易可以在交割日或

  (b) 如果任一方违反了本协议陈述、保证及承诺,而该违反无法纠正或者没有在守约方向

  其发出书面通知后十个工作日内得到纠正(仅披露违约情况不属于纠正),守约方可选择终

  (c) 当任何诉讼或程序于任何法院、其它政府机关或政府派出机构前展开,以阻止、修改

  或禁止本合同项下交易,并且一方根据代表律师的书面意见认为鉴于前述原因继续该等交

  6.2 若本合同以第6.1条规定的方式终止,并且本合同项下交易如上述所述没有完成,本合

  同将失效,不再具备任何效力,但是有关保密规定的承诺在本合同终止后仍然有效。在各

  方履行了截至终止日止到期的本合同项下所有义务的前提下,各方就该等终止不向另一方

  承担任何责任。为避免任何疑问,本合同因任何原因的终止不会影响各方在本合同项下或

  本次交易完成后不会产生关联交易,也不涉及人员安置等情况,浙江德美原高级管理

  浙江德美是一家大型的专业生产纸容器及印刷包装用品的制造企业,投资建设以淋膜、

  美生产总值近3亿人民币,成为中国市场上最大的纸容器快速消费品生产商之一。纸杯、纸

  浙江德美厂区土地160亩左右,厂房面积100,000多平方米,员工500余人;除企业本部

  外,浙江德美还在浙江湖州市下设湖州分厂,主要为“香飘飘”产品提供定点服务。

  浙江德美拥有全世界印刷面积最大的德国高宝五色全张胶印机、海德堡CD102-5+XL对

  开胶印机、海德堡CD102-6+L对开胶印机,拥有纸箱生产流水线条,配套柔版印刷机,可

  采用业内较先进印刷技术进行彩箱生产;拥有目前流行的双层纸杯生产设备,日产量达540

  浙江德美自成立以来,一直贯彻“质量第一、信誉第一”的企业宗旨,坚持生产优质

  产品,并通过QS食品行业认证及ISO14000环境管理体系认证;浙江德美的产品畅销全国各

  地及东南亚地区,是目前市场上知名品牌“香飘飘”、“小洋人”、“香约”等的主要供应商;

  随着纸容器包装行业标准的不断提升,浙江德美在技术、产品质量以及客户服务等方面的

  公司本次受让浙江德美60%的股权,可实现双方资源的有效整合,促进资源的优化配置

  和先进技术共享,拓宽公司客户市场、企业盈利渠道和盈利水平;本次收购,有助于改变

  公司原先产品结构单一的局面,对公司产业结构的调整优化及未来的可持续发展具有特殊

  本次收购对公司2013年及以后年度业绩有一定积极影响,根据协议约定浙江德美2013

  年应完成的净利润不低于19,800,000元,占公司2012年度经审计的净利润的12.01%,在股权

  浙江德美主要业务为纸容器,收购完成后,该纸容器业务的经营和管理对公司而言是

  公司独立董事潘必兴、姚长辉和苟兴羽认为,公司完成对浙江德美彩印有限公司股权

  收购后, 可实现双方资源整合,促进资源的优化配置和共享,拓展公司客户市场,本次收购

  有助于增加公司盈利途径,对公司产业结构调整及未来的可持续发展具有特殊意义,从而

  更好的回报股东;公司通过协议方式以自有资金形式收购浙江德60%股权的内容和程序符

  合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《董事会议事规则》

  的相关规定,此次股权转让所涉标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构及审计

  机构进行评估及审计, 并出具了相关的评估及审计报告。同意公司收购浙江德美彩印有限公

  3.《王斌、王钊德、徐幼梅、沈一萍、王桂仙与上海绿新包装材料科技股份有限公司关于

  4.《浙江德美彩印有限公司、浙江德兴纸塑包装有限公司、湖州德美纸制品有限公司2012

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点击次数:  更新时间:2020-04-13 02:25  作者:电竞竞猜

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